我國焊接鋼管行業產銷量、下游應用情況及競爭格局 銷售量逐漸回升 基建需求占比最大

一、行業基本概述

焊接鋼管也稱焊管，是指用鋼帶或鋼板彎曲變形為圓形、方形等形狀后再焊接成的、表面有接縫的鋼管，一般定尺6米。焊接鋼管采用的坯料是鋼板或帶鋼，對比無縫鋼管來說，具有管成本低、生產效率高等特點，但一般強度低于無縫鋼管。

根據觀研報告網發布的《中國焊接鋼管行業發展現狀調研與未來前景分析報告（2023-2030年）》顯示，焊接鋼管分類多樣，按用途分類，可分為一般焊管、鍍鋅焊管、吹氧焊管、電線套管、公制焊管、托輥管、深井泵管、汽車用管、變壓器管、電焊薄壁管、電焊異型管、腳手架管和螺旋焊管。按生產方法分類，可分為電弧焊管、電阻焊管（高頻、低頻）、氣焊管、爐焊管、直縫焊管、螺旋焊管。按斷面形狀分類，可分為簡單斷面鋼管、復雜斷面鋼管。按壁厚分類，可分為薄壁鋼管、厚壁鋼管。按端部形狀分類，可分為圓形焊管和異型（方、扁等）焊管。

焊接鋼管產品廣泛應用于自來水工程、石化工業、化學工業、電力工業、農業灌溉、城市建設，是我國開發的二十個重點產品之一。焊管在城市管網建設中的應用主要有兩個方面，一是作液體輸送用：給水、排水。作氣體輸送用：煤氣、蒸氣、液化石油氣；二是作結構用：作打樁管、作橋梁；碼頭、道路、建筑結構用管等。

二、行業發展現狀

1、產量

由于行情波動大，為了減少虧損情況，管廠產量控制逐步趨于合理，基本實現按需生產、靈活排產，2015-2022年我國焊接鋼管產量波動較大，整體呈現下降態勢。具體來看，在2016年達到最高值7016.4萬噸后，呈現逐年下滑態勢。到2018年下降到最低點4837.2萬噸后，開始回升，一路回升到2020年的6166.6萬噸。2021年由于下半年房地產企業暴雷潮下，出現大量停工工地導致需求明顯下滑，使得產量下降到5883.2萬噸，同比下降3.7%。2022年1-10月我國焊接鋼管產量4996.3萬噸，同比下降1.7%。

2、銷量

近年隨著優質帶鋼連軋生產的迅速發展以及焊接和檢驗技術的進步，焊縫質量不斷提高，焊接鋼管的品種規格日益增多，同時焊接鋼管的成本較無縫鋼管更低、生產效率也更勝一籌，于是焊接鋼管便在越來越多的領域代替了無縫鋼管，使得市場需求量逐漸增長。

在經歷2015-2019年不斷下滑后，進入2020年我國焊接鋼管銷售量逐漸回升。數據顯示，，2020年我國焊接鋼管銷售量為67.75萬噸，同比增長7.6%；2021年我國接鋼管銷量達到124.92萬噸，增長幅度達到84.38%，呈現高速增長。

目前直供是我國焊接鋼管主要銷售方式，且是2021年焊接鋼管銷量增長的主要驅動力。數據顯示，2021年我國焊接鋼管直供數量為115.51萬噸，同比增長125.3%；出口數量為8.22萬噸，同比增長81.9%；分銷數量為0.28萬噸，同比下降97.4%。

三、行業下游應用市場情況

焊接鋼管應用領域廣泛，涉及基建、制造業、石化天然氣與房地產等板塊，其中基建焊管需求占比最大。有數據顯示，2021年在焊接鋼管應用市場中，基建焊管占比達到了52.9%，占據第一的位置；其次為制造業，占比為26.9%。

1、基建市場

基建行業指的是一些基礎建筑設施的行業。目前基礎設施主要包括交通運輸，機場，港口，橋梁，通訊，水利及城市供排水供氣，供電設施和提供無形產品或服務于科教文衛等部門所需的固定資產。

近幾年隨著我國基礎設施投融資體制的變化，基建行業企業穩健發展基礎設施項目投資業務，積極承攬高速公路、PPP、片區開發項目等，雖然2020年由于疫情等相關原因，市場規模有所下降，但隨著我國疫情處于防控常態化，社會活動有序恢復，2021年基建行業市場規模達到36.29萬億元，同比增長1.8%。

對此我國基建焊管需求也隨之增加。而目前在基建焊管需求中，市政建設占比最大，為26.3%。這主要因為雖然隨著城鎮化發展，我國城市和縣城供水管網設施建設成效明顯，但不少城市和縣城供水管網漏損率較高，主要是由于管網老化、管材質量差、建設標準低、缺乏維護、重地上建設輕地下規劃、城建施工經常碰觸管網等原因，從而使得老舊管網改造進程不斷推進，從而帶動了焊管需求上升。

尤其是自2021年年底發布《全國城鎮燃氣安全排查整治工作方案》以來，國家層面陸續發布多項發展方案，明確將對全國范圍內的老舊管網進行大改造，對基建焊管行業來說無疑是一次大的機遇與挑戰。

隨后房和城鄉建設部辦公廳、國家發展改革委辦公廳發布《關于加強公共供水管網漏損控制的通知》，要求到2025年，全國城市公共供水管網漏損率力爭控制在9%以內。國家發展改革委印發《2022年新型城鎮化和城鄉融合發展重點任務》通知，要求重點改造材質落后、使用年限較長、運行環境存在安全隱患、不符合相關標準規范規定的燃氣、供水、排水、供熱等老化管道及設施?？梢娢磥砦覈鴮τ诠芫W老舊更換節奏有望加快，進而提振管材需求。

2、制造業市場

近年來，在政策扶持及科技創新的驅動下，我國制造業不斷轉型升級，產業結構得到持續優化。到目前我國制造業發展取得歷史性成就、發生歷史性變革，產業體系更加健全，產業鏈更加完整，實現量的穩步增長和質的顯著提升，綜合實力、創新力和競爭力邁上新臺階。

制造業規模優勢不斷鞏固。數據顯示，2021年我國制造業增加值從2012年的16.98萬億元增加到31.4萬億元，占全球比重從2012年的22.5%提高到到30%左右，持續保持世界第一制造大國地位。

體系完整優勢更加凸顯。按照國民經濟統計分類，目前我國制造業有31個大類、179個中類和609個小類，是全球產業門類最齊全、產業體系最完整的制造業。

產品競爭力也顯著增強。2021年我國技術密集型的機電產品、高新技術產品出口額分別由2012年的7.4萬億元、3.8萬億元增長到12.8萬億元、6.3萬億元，制造業中間品貿易在全球的占比達到20%左右。

3、房地產市場

在過去十年中，我國房地產開發投資額由2016年的102581億元增至2020年的141443億元，帶動了包括地暖在內的多個行業的發展。但進入2022年，房地產市場表現不佳，整體下行壓力加大，投資出現下滑。目前我國樓市整體已經進入霜凍期。數據顯示，2022年1-10月，我國房地產開發投資113945億元，同比下降8.8%；其中，住宅投資86520億元，下降8.3%。

且續建項目不足和新開工面積大幅下滑。數據顯示，2022年1-10月，我國房地產開發企業房屋施工面積888894萬平方米，同比下降5.7%；房屋新開工面積103722萬平方米，下降37.8%。

四、市場競爭格局

隨著2016年推行的鋼鐵行業供給側改革，大批落后產能被淘汰，產能不斷出清，從而使得行業集中度不斷升高。數據顯示，2021年我國焊接鋼管行業CR5為52%。其中天津友發位居第一，占比23%；其次為正大制管，占比為14%。